Auditoría de Vendedores CRM

Compara el vendedor de cada oportunidad contra el vendedor de su contacto — y te dice exactamente dónde hay una inconsistencia antes de que le cueste una venta al equipo equivocado.

¿Qué problema resuelve?

En un CRM con varios vendedores, es común que una oportunidad quede asignada a alguien distinto de quien tiene el contacto en su cartera — por un traspaso mal hecho, un contacto duplicado, o un lead que se creó sin vincularse a nadie. Cuando eso pasa, dos vendedores terminan hablándole al mismo cliente, o nadie le da seguimiento porque cada quien asume que es tarea del otro.

Esta auditoría recorre todo el CRM y separa las oportunidades en tres grupos: las que coinciden, las que tienen discrepancia, y las que no tienen ningún contacto asociado.

Cómo funciona

Un resumen con el total de oportunidades revisadas y cuántas caen en cada grupo, seguido del detalle de cada discrepancia (oportunidad, etapa, vendedor de la oportunidad vs. vendedor del contacto) y de cada oportunidad sin contacto.